Le marché français du Facility Management est peu développé contrairement aux marchés américains, britanniques et scandinaves. En comparaison, il fait partie de ceux qui ont la plus belle marge de progrès.
En conséquence, les acteurs privés du FM en France qui ont déjà des profils bien différents affûtent leurs positions pour exister et croître. Stratégies d’acquisition ou alliances en sous-traitance sont de mise pour proposer une offre plus complète et attractive. Car ils ont tous le même objectif : gagner des parts de marché dans ce secteur en émergence et à fort potentiel.
Pour la petite Histoire
Mais revenons d’abord un peu en arrière pour comprendre comment le marché en est arrivé là…
Le secteur du Facility Management naît dans les années 80 aux Etats-Unis et apparaît en France 10 ans plus tard. On le désignait alors par la formule fourre-tout de « Services Généraux ». Les services généraux sont depuis ce temps-là une direction à part entière des entreprises et intègrent ou dépendent de la Direction des Achats. Sous l’influence de la langue et de la culture anglo-saxonnes, le terme Facility Management s’impose petit à petit.
Sans doute aussi parce que le FM englobe année après année de plus en plus d’activités hétérogènes que les Services Généraux ne comprenaient pas (à tous les sens du terme ?). Le marché qui était d’abord technique en traitant principalement de l’exploitation de bâtiments (environnements de travail) réunit progressivement toutes les activités relatives aux services aux occupants (les salariés). Selon les estimations, plus d’une trentaine de métiers et 150 spécialités en font partie. Et ce n’est pas fini !
Dans les années 2000, l’objectif des entreprises françaises quand elles déléguaient la gestion de services en Facilities Management était avant tout de réduire les coûts d’exploitation et de maintenance des bâtiments. La diminution des dépenses énergétiques étaient leur principale – et parfois unique – motivation. Voilà pourquoi, les opérateurs du BTP et de l’énergie ont été les premiers acteurs du FM en France.
Un marché mature ?
En France, ce secteur économique représente aujourd’hui 1,25 millions d’emplois au service de quelques 25 millions d’actifs ! L’immobilier et son exploitation figurent comme l’un des trois premiers postes budgétaires des entreprises avec les dépenses liées à la masse salariale et celles des systèmes d’information. Les bâtiments à maintenir, les services à proposer ne cessent de croître. Bref, le marché s’ouvre et se développe.
Pour cela, les différents acteurs du FM peuvent en plus compter sur les acteurs publics. Avec le Programme Action Publique 2022, l’Etat français veut « réinventer le modèle de conduite des politiques publiques, en assurant un meilleur service public pour les usagers, en améliorant les conditions de travail des agents publics et en baissant la dépense publique« . Le recours à des spécialistes du Facility Management contribue à cette modernisation. Les organismes publics sous-traitent plus que jamais des activités qu’ils réalisaient avant en interne, comprimant autant que possible les coûts et les personnels d’exploitation.
Mais là où le bât blesse c’est plutôt côté société civile. Le secteur du FM est moins bien organisé que celui des pizzaiolos ! Il n’y a qu’une organisation patronale (le SYPEMI), qu’une fédération professionnelle (l’ARSEG), ni convention collective, ni laboratoire de recherche, ni référentiel de formation professionnelle dans ce domaine. Mais on va où là ? Vu la taille du marché, le poids des acteurs, la puissance des dynamiques en cours, la France ne parait pas tout à fait équipée pour réussir…
Les choses peuvent changer, d’ailleurs elles commencent à changer. L’intérêt pour ce secteur commence à se propager. Quelques acteurs bien décidés à structurer le FM prennent des initiatives bienvenues. Et ne dit- on pas « quand il y a une volonté, il y a un chemin » ?
Ainsi du projet CRDIA. Cela va dans le bon sens. Des acteurs publics et privés se donnent les moyens d’unir leurs forces et leurs moyens dans l’objectif d’organiser et développer ce secteur. Leurs réflexions devraient permettre d’avoir des référentiels pour offrir un nouveau monde de services aux entreprises…
Dynamiques à l’œuvre
Un marché d’avenir
Dans ce marché de services en B to B on trouve des fournisseurs FM hétérogènes œuvrant pour des donneurs d’ordre qui externalisent tout ou partie de leurs activités relevant de leurs Services Généraux. Parmi lesquelles notamment le nettoyage des locaux, la maintenance des équipements, l’entretien des espaces verts, la maîtrise des énergies, l’organisation du standard, la gestion du parc informatique, etc.
Toutes activités moins créatrices de valeur que sources d’ennuis récurrents. De bonnes raisons de sous-traiter donc ! Et de finir par tout sous-traiter : les activités liées aux bâtiments et celles aux occupants. Voilà pourquoi le marché français voit aujourd’hui l’émergence d’offres globales, dîtes de « Total FM » : multi-techniques ET multi-services.
Ça c’est sur le papier !
Car en réalité aucun des grands fournisseurs de service FM n’est vraiment capable de tout assurer directement.
Déjà, la sécurité ne peut en faire partie pour des raisons réglementaires et pratiques.
Ensuite ces montages d’offres complexes exigent des partenariats intégrant un ou plusieurs niveaux de sous-traitance. Quand on vient de la restauration collective, on ne sait pas forcément entretenir des pelouses et quand on vient du béton on n’a pas nécessairement en interne les compétences en hôtesses d’accueil.
Enfin, si certains grands groupes externalisent toutes leurs activités FM c’est loin d’être le cas de la majorité des sociétés. Mais c’est une évolution majeure. chacun peut observer que le marché français du Facilities Management tend de plus enplus à la délégation à des spécialistes de ces services. Les principaux opérateurs du FM communiquent désormais sur des offres globales en mode « Qui peut le plus, peut le moins ».
Qui sont les acteurs du marché français ?
Les géants du BTP (Bouygues E&S, Vinci Facilities, Eiffage Construction…), de l’énergie (Dalkia, Engie-Cofely, Spie Facilities, Multidex…), de la propreté (Samsic FM, Atalian, Derichebourg, Onet…) ou de la restauration collective (Sodexo, Elior Services, Convergence) se partagent l’essentiel du marché français du Facilities Management. Tous sont des opérateurs multi-métiers. Certains sont des multi-spécialistes techniques quand d’autres sont multi-services. Mais la plupart ont acquis par un savant jeu d’acquisition ou d’alliance les compétences techniques ou servicielles qui leur manquaient. Aujourd’hui la plupart de ces grands opérateurs FM tendent vers une stratégie d’offre globale de services en FM.
Parmi les acteurs français, on trouve des sociétés qui se sont spécialisées dans le pilotage FM, parfois en provenant d’autres univers. Les « Pilotes FM » (Groupe Armonia, Advenis, Nexity, Icade) sont des entreprises mandatées par un client pour diriger son Facilities Management en sous-traitant à un prestataire global ou à des fournisseurs de services spécialisés.
Le FM en France, comme a peu près partout dans le monde, regroupe également une kyrielle de prestataires mono-métiers. On peut citer là à titre d’exemple les sociétés de sécurité, d’entretien, d’informatique, de plomberie, d’électricité… Le donneur d’ordre a dans ce cas-là plusieurs fournisseurs par corps d’état séparés.
Ensuite de nouveaux entrants issus de l’immobilier (Steam’O, Yxime, Euria, BNP Paribas Real Estate…) ou des technologies (Accruent, Planon, NJW Ltd, ABB…) viennent dynamiser ce marché. Ils proposent des offres pointues en FM centrées sur leurs domaines d’expertise. Cela va de la valorisation globale du portefeuille d’actifs immobiliers à la gestion informatisée de l’exploitation des sites.
A ceux-là, pour être complet, il faut ajouter quelques multinationales du « Global FM » (ISS, CBRE, GSH Group, Mace Group, Cresa LLC, JLL…). Ces géants prennent pied en France avec un appétit qui n’a d’égal que leur savoir-faire globalisé. Techniques et services standardisés sont reproduits quel que soit leur pays d’implantation avec une puissante efficacité.
Retrouvez ici la liste des principaux acteurs du FM en France et les liens vers leurs sites Internet
Positionnements sur le marché français
Les opérateurs historiques du multi-technique ont légitimement une longueur d’avance sur le terrain de la performance énergétique. Ils ont les compétences et les technologies pour rationaliser au maximum les coûts liés aux consommations d’énergie. Alors, ils cherchent à proposer à leurs clients d’autres services plus qualitatifs pour dégager les marges financières compensatrices. Par ailleurs, ils remportent l’essentiel des marchés publics en Partenariat Public-Privé qui leur assurent une récurrence de revenus confortables.
A côté, les professionnels de l’immobilier et du BTP commencent à profiter des nouvelles dispositions offertes par la commande publique en REM ou en CREM. Ces marchés publics globaux confient à un seul titulaire la Conception, la Réalisation, l’Exploitation et la Maintenance d’un bâtiment. C’est la possibilité de remporter un marché durable en Facility Management avant la pose de la première pierre !
A l’opposé, les acteurs issus des technologies savent proposer des applicatifs performants pour permettre aux Facility Managers, internes à l’entreprise ou externalisés, de suivre et d’optimiser l’ensemble de leurs prestations.
Ces acteurs hétérogènes se positionnent donc sur un marché très concurrentiel qui porte une promesse de croissance forte. Selon les estimations, elle est de l’ordre de 15 à 20 % par an. Le marché potentiel en France avoisinerait les 10 milliards d’euros.
Opportunités du marché français
Atouts des leaders
Par conséquent, la prime est donnée aux acteurs qui comprennent et font comprendre que le FM représente beaucoup plus que les services généraux. Cela va bien au-delà de la maintenance technique et de ses coûts de fonctionnement.
Les acteurs du FM qui tirent leur épingle du jeu aujourd’hui ont les deux mêmes atouts. Ils savent nouer une qualité relationnelle avec leur donneur d’ordre basée sur la confiance, l’expertise, la prévention et la réactivité. Et ils leur fournissent des conseils et des services adaptés et innovants pour soigner leur budget, leur bâtiments, leurs utilisateurs et l’environnement.
Les meilleures offres FM aujourd’hui ne sont-elle pas celles taillées sur mesure pour être efficaces et attractives mais suffisamment standardisées pour réduire les coûts ?
Donc, en définitive, ce secteur B to B est appelé à être un secteur A. Pas un plan B, un A comme Avenir. A partir du moment où ses acteurs publics et privés se donnent les moyens d’unir leurs forces et leurs moyens. N’est-ce pas la condition pour structurer et développer ce secteur ? Et offrir un nouveau monde de services aux entreprises ? Avec des offres taillées sur mesure pour être efficaces et attractives mais suffisamment standardisées pour réduire les coûts ?
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